AK
Das CRM für Förderberatung
Förderung auf Fundament gebaut.
Konsio bildet den ganzen Förderprozess ab: vom Lead über Erstgespräch, Vertrag und Antrag bis zu Bewilligung, Verwendungsnachweis, Rechnung und Provision.
Schon Kunde? Hier anmelden
- STUFE 1Anfrage
- STUFE 2Erstgespräch
- STUFE 3Vertrag
- STUFE 4Antrag
- STUFE 5Bewilligung
- STUFE 6Abrechnung
Einblick
Jeder Fall auf seiner Stufe.
Je Förderart eine Pipeline. Sie sehen auf einen Blick, wo jeder Antrag steht, wer ihn bearbeitet und welche Frist als Nächstes läuft. Probieren Sie die Pipelines rechts aus.
- Stufen, Felder und Rechte frei einrichtbar
- Fristen nach Werk- und Feiertagen
- Suche über alles mit Strg + K
app.konsio.de/faelle
Suchen … Strg K
MS
21.000 €AK
in 3 TagenJR
84.000 €MS
Unterlagen fehlenJR
250.000 €AK
3.200 €MS
Ein Ort für alles zum Kunden
Schluss mit Listen, Tabellen und Papier.
Bisher
- Adressen in einer Datenbank, Fristen in Excel
- Unterlagen per Mail, Nachfragen per Telefon
- Verträge auf Papier, Unterschrift beim nächsten Termin
- Rechnungen und Provisionen von Hand
Mit Konsio
- Firma, Personen, Fälle, Mails, Anrufe und Dokumente an einer Stelle
- Unterlagen per Link und Handyfoto, Erinnerung läuft von selbst
- Vertrag im Erstgespräch digital unterschrieben
- Rechnung und Provision entstehen aus dem Fall
Funktionen
Alle Funktionen Gebaut für den Ablauf einer Förderung.
Pipelines je Förderart
Jede Förderart mit eigenen Stufen, Kanban-Ansicht und Fristen.
MehrFörder-Schutz
Vorhabenbeginn-Wächter, Regelprüfer und De-minimis-Konto.
MehrUnterlagen und Portal
Anforderung per Link, Foto per Handy, Kundenportal mit Antragsstand.
MehrBankmappe
Businessplan, Finanzplan und Unterlagen als geschützte Mappe für Banken.
MehrNach der Bewilligung
Bescheid-Leser, Pflichtenmonitor und Verwendungsnachweis.
MehrLeads und Termine
Leads aus Werbung und Website, Online-Terminbuchung mit Vorqualifizierung.
MehrDigitale Unterschrift
Der Vertrag wird im Erstgespräch unterschrieben, mit Beweis-PDF.
MehrRechnungen über Lexware
Rechnungen entstehen aus dem Fall, der Zahlungseingang kommt zurück.
MehrProvisionen
Je Mitarbeiter und Rolle am Fall, Tippgeber mit Gutschrift.
MehrAutomatik je Stufe
Stufe „Bewilligung“ erreicht.
Was danach passiert, legen Sie einmal fest.
- AufgabeMittelabruf vorbereiten, an den Bearbeiter
- E-MailGlückwunsch und nächste Schritte an den Kunden
- FristTermin für den Verwendungsnachweis angelegt
- RechnungErfolgsprovision in Lexware Office erstellt
Versionen
Eine Grundlage, drei Branchen.
Jede Version bringt passende Pipelines, Stufen und Vorlagen mit. Alles bleibt anpassbar.
Konsio Beratung
Für Unternehmensberatungen und Fördermittelberater
Vom Erstgespräch über die Empfehlung bis zum Beratungsbericht: Konsio Beratung bringt die Pipelines und Vorlagen mit, die eine Förderberatung braucht.
Zur Version
Konsio Energie
Für Heizungsbauer, SHK-Betriebe und Energieberater
Konsio Energie verbindet Auftrag und Förderantrag. Sie sehen, wo jeder Antrag steht, welche Nachweise fehlen und wann die nächste Frist läuft.
Zur Version
Konsio IT
Für IT-Dienstleister und Systemhäuser
Konsio IT bringt Pipelines für Anfragen und IT-Projekte mit, inklusive Abrechnungsvorschlägen für Stundensätze und Wartung.
Zur Version
Ablauf
Vom Lead zur Auszahlung, Stufe für Stufe.
- 01
Anfrage
Der Lead kommt aus der Werbung, der Website oder der Terminbuchung und landet in der Lead-Pipeline.
- 02
Erstgespräch
Fördercheck, Empfehlung passender Programme, Angebot. Der Vertrag wird direkt digital unterschrieben.
- 03
Antrag
Unterlagen per Link anfordern, Businessplan erstellen, Formulare vorbefüllen. Fristen laufen mit.
- 04
Einreichung
Der Antrag geht an Förderinstitut oder Bank. Bankmappe und Status sind am Fall.
- 05
Bewilligung
Der Bescheid wird gelesen, Pflichten und Fristen für Mittelabruf und Nachweis werden angelegt.
- 06
Abrechnung
Rechnung über Lexware Office, Zahlungseingang, Provision für den Mitarbeiter.
Anbindungen
Arbeitet mit dem, was Sie schon nutzen.
Anbindungen richten wir bei der Einrichtung für Sie ein.
- Lexware Office
- Microsoft 365
- Google Kalender
- Facebook- und Instagram-Leads
- 3CX
- North Data
- Bitrix24-Import
- cobra-Import
- Yousign
- Skribble
- Claude und ChatGPT
- REST-Schnittstelle und Webhooks
Sicherheit
Ihre Mandanten bleiben Ihre Mandanten.
- Mandanten getrennt. Die Daten jedes Kunden sind in der Datenbank durch Zeilenschutz voneinander getrennt. Auch ein Fehler in der Anwendung kann keine fremden Daten zeigen.
- Sichere Anmeldung. Zwei-Faktor-Anmeldung per Authenticator-App oder Passkey, Verwaltung der angemeldeten Geräte und Sitzungen, Schutz gegen Rateversuche.
- Lückenloses Protokoll. Jede Änderung wird protokolliert. Eine Hash-Kette macht nachträgliche Manipulation sichtbar und wird jede Nacht geprüft.
- Verschlüsselte Zugänge. Zugangsschlüssel zu Lexware, Meta, Telefonie oder Mailservern liegen verschlüsselt und werden nur von XMC verwaltet.
- Virenscan. Jede hochgeladene Datei und jeder Mail-Anhang wird auf dem eigenen Server auf Schadsoftware geprüft.
Umstieg
Wechseln, ohne neu anzufangen.
Konsio übernimmt Kunden, Kontakte und Fälle aus Bitrix24, cobra und bestehenden Adresslisten. Alt und neu können eine Zeit lang parallel laufen. Wir richten Ihre Umgebung ein und weisen Ihr Team ein.
